1월 26~ 30일 주간 미국 주식 시황

미국주식/주간시황

3개월만에 최대하락

바이든 대통령 취임 환영은 지난주까지였다.

다사다난 1주일 이였다.
2021년 첫 FOMC에서는 1개월물 단기 레포 매입을 단계적으로 빼버린다고 하였으며,
게임스탑(GME), AMC발 개인투자자 vs 공매도 기관의 숏 스퀴즈 전쟁으로 자금이동의 발생이 있었으며,
주식시장은 하락을 면치 못했다.

주요 기업들은 예상이상의 양호한 실적을 발표 했지만,
이미 크게 상승 해온 만큼 차익 실현물량이 강했으며,

2020년 미국 GDP 성장률은 -3.5%의 역성장으로, 대공황 이후 최악의 성장률을 기록하였다.
여기에 백신공급의 차질 우려감 또한 불안감을 키워주고 있다.

나스닥은 이번주 -3.49% 하락하며 지난 2주간의 상승을 제자리로 돌려놨다. 올해 기준(YTD: Year to date) +1.42% 상승을 기록 중이다.

S&P500은 1주일동안 무려 -3.31% 하락을 기록하여 올해 상승분을 다 반납해버려,
올해 기준(YTD) -1.11% 하락 중이다.

러셀2000 지수는 1주일동안 무려 -4.39%하락을 기록, YTD 로는 +5% 상승 중이다

게임스탑, AMC와 같은 특정 개별 주식의 광적인? 상승은 버블의 마지막 단계라고 칭하는 의견이 많다.

2000년 초반 IT 버블 당시와 몇가지 비교 해본다면, 당시와 같이 버블이 터질것 같은 위험이 임박했음을 의미하는

현상과는 다름을 확인 할 수 있다.

2000년 초반의 주가 벨류에이션은 26.5배 수준이였으나 현재는 22.5배 수준이며,

기업의 이익은 당시에 최고치 피크를 찍었으나, 현재는 회복하여 견고히 상승중이다.

그리고, FED의 정책은 타이트하였으나, 현재는 스무스한 정책을 추구하고 있다.

마지막으로 금리를 8개월간 6차례 인상하였으나, 현재는 제로 수준 금리를 계속 유지중이다.

우리는 FED정책과 금리에 주시한다면, 신속하지는 않지만 어느정도의 대응이 가능 할 것이다. 라고 믿고 싶다.

변동성 급상승

VIX 지수가 50%넘게 상승하면서, 지난 3개월 이후 최고치를 기록중이다.

[주간 섹터동향]
• S&P500 섹터별 주간 변화 Map

다 빨갛다. 섹터로만 보면 전부다 하락!

양호한 실적을 기록하였지만, 차익실현과 불안한 장의 매도심리세가 컸다.

반면, 그동안 더딘 상승으로 FOMO를 실컷 맛보게 해준 마이크로소프트(MSFT)가 하락장에서 제대로 효자 노릇을 하고 있다.

마소는 매우 좋은 20년 4분기 실적을 기록하며, 그동안 반영이 들된듯한 주가로 매수심리세가 강했던 것으로 보여진다.

• 지난주 참고

cosmos-sagan.tistory.com/42

[기타 지표]
•인플레이션 Rate
- 1/28일, 1/29일 발표 기준, 2.13%로 상승중

[ARK Invest 투자 동향]
https://cosmos-sagan.tistory.com/m/49

[주간ETF 동향]

• 주간 ETF 수익률 탑 20 (동향 파악을 위해 레버리지/인버스 제외)

> VIX 숏쟁이들이 승리한 한주였다. 1위, 2위를 차지
쉽지않지만, 우리도 주가 과열기에 포트내 소량비율로 헤지 목적을 달성할 순 있을것이다.

(VIX 1.5배 레버리지 UVXY ETF는 주간 43.67%의 수익을 달성)

> 게임스탑 영향일까? 커세어, 유니티의 비율이 높은 GAMR이 3위달성

> 자산비율에서 게임스탑을 높게 가진 리테일관련 XRT도 +17.55%의 퍼포먼스를 기록

> 로빈훗들의 은 값 상승 전략일지? 은 관련 ETF의 상승이 시작

• 1주간 ETF 손실 탑 20 (동향 파악을 위해 레버리지, 인버스 제외)

> TAN이 지난주 +13.3%로 1위를 기록했으나, 이번주는 -10%가 넘는 손실로 하락 1위
(지지난주 -10.27%의 손실)

> 클린에너지 관련 ETF 들의 하락이 큼
바이든 효과가 끝난것일까? 차익실현이 커보임

> 반도체 섹터도 하락이 컸다. PSI 가 -9.4% 손실.(SOXL은 -18%의 손실)

> ARKG 는 -7.79의 손실을 기록

> 그외 원자재, 베트남, 중국관련 ETF 들이 손실이 큼